昌不韦人，姓吕，名凯，字季平。
诸葛亮遂请吕凯至，凯入见，礼毕。
诸葛亮问：今欲平蛮方，凯有何高见？
吕凯遂取一图，呈与诸葛亮言：凯自历仕以来，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交战之处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》。今敢献与亮，亮试观之，可为征蛮之一助也。
诸葛亮大喜，就用吕凯为行军教授，兼向导官（初入异地，向导——事半功倍之关键也！）。
诸葛亮提兵大进，深入南蛮之境。
天子差使命至，诸葛亮请入中军，但见一人素袍白衣而进，乃马谡也——为兄马良新亡（蜀国又失一良才也！），因此挂孝。
谡言：奉禅敕命，赐众军酒帛。诸葛亮接诏已毕，依命一一给散，遂留马谡在帐叙话。
诸葛亮问：亮奉禅诏，削平蛮方，久闻幼常高见，望乞赐教。
谡言：谡有片言，望亮察之；南蛮恃其地远山险，不服久矣；虽今日破南蛮，明日复叛。亮大军到南蛮，必然平服；但班师之日，必用北伐曹丕；蛮兵若知内虚，蛮兵反必速。夫用兵之道：攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。愿亮但服南蛮心足矣。（言之有理！）
诸葛亮叹言：幼常足知亮肺腑也！诸葛亮遂令马谡为参军，即统大兵前进。
蛮王孟获，听知诸葛亮智破雍闿等，遂聚三洞元帅商议。
第一洞乃金环三结元帅，第二洞乃董荼那元帅，第三洞乃阿会喃元帅。
获言：今诸葛亮领大军来侵获境界，不得不并力敌之，三洞元帅可分兵三路而进，如得胜者，便为洞主。
分金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路：各引五万蛮兵，依令而行。
哨马飞报，说三洞元帅分兵三路到来。
诸葛亮听毕，即唤赵云、魏延至，却都不分付；更唤王平、马忠（传言：秦末汉初，有三个韩信：被刘邦封为韩王的韩王信；“汉初三杰”之韩信；韩王安后裔韩信，杀“诸吕”有功任县尹。同名同姓者，见怪不怪！）至，嘱之言：亮欲令子龙、文长去，此二人不识地理，未敢用之；王平可往左路迎敌，马忠可往右路迎敌。亮却使子龙、文长随后接应，今日整顿军马，来日平明进发。二人听令而去。
又唤张嶷、张翼分付言：翼二人同领一军，往中路迎敌，今日整点军马，来日与王平、马忠约会而进。亮欲令子龙、文长去取，奈二人不识地理，故未敢用之。张嶷、张翼听令去了。
赵云、魏延见诸葛亮不用，各有愠色。
诸葛亮言：亮非不用云二人，但恐以中年涉险，为蛮人所算，失其锐气耳。赵云言：倘云等识地理，若何？
诸葛亮言：云二人只宜小心，休得妄动。二人怏怏而退。
赵云请魏延到自己寨内商议（云，武艺高强，胆气过人，能屈能伸，团结同仁，敢于直谏，不可多得之良才也！）言：云二人为先锋，却说不识地理而不肯用。今用后辈，云等岂不羞乎？
延言：延二人只今就上马，亲去探之，捉住土人，便教引进，以敌蛮兵，大事可成。
云从之，遂上马径取中路而来。
行不数里，见数十骑蛮兵，纵马而来，二人两路冲出。
蛮兵见了，大惊而走，赵云、魏延各生擒几人，回到本寨，以酒食待之，却细问其故。
蛮兵告言：前面是金环三结元帅大寨，正在山口，寨边东西两路，却通五溪洞并董荼那、阿会喃各寨之后。
赵云、魏延听知此话，遂点精兵五千，教擒来蛮兵引路。
二更天气，趁着月色而行，刚到金环三结大寨之时，约有四更，蛮兵方起造饭，准备天明厮杀。
赵云、魏延两路杀入，蛮兵大乱。
赵云直杀入中军，正逢金环三结元帅，交马只一合，被云一枪刺落马下，就枭其首级，
余军溃散。
魏延便分兵一半，望东路抄董荼那寨来，赵云分兵一半，望西路抄阿会喃寨来。
比及杀到蛮兵大寨之时，天已平明，魏延杀奔董荼那寨来，董荼那听知寨后有军杀至，便引兵出