寨拒敌。
寨前门一声喊起，蛮兵大乱，王平军马早已到了，两下夹攻，蛮兵大败。
董荼那夺路走脱，魏延追赶不上，赵云引兵杀到阿会喃寨后之时，马忠已杀至寨前。
两下夹攻，蛮兵大败，阿会喃乘乱走脱，各自收军，回见诸葛亮。
诸葛亮问：洞蛮兵，走了两洞之主，金环三结元帅首级安在？赵云将首级献功。
众皆言：董荼那、阿会喃皆弃马越岭而去，因此赶他不上。诸葛亮大笑言：二人亮已擒下了。
赵、魏二人并诸将皆不信（诸葛亮在军中威望竟不能取信与人，可悲！难怪要用计调动老将，估计怕老将不听从调遣也！），少顷，张嶷解董荼那到，张翼解阿会喃到。
诸葛亮言：观吕凯图本，已知各人下的寨子，故以言激子龙、文长之锐气，教深入重地（调兵遣将，非用计不可？），先破金环三结，随即分兵左右寨后抄出，以王平、马忠应之。非子龙、文长不可当此任也，亮料董荼那、阿会喃必从便径往山路而走，故遣张嶷、张翼以伏兵待之，令关索以兵接应，擒此二人。
诸将皆拜伏言：亮机算，神鬼莫测！（随时有身边人算计，安心否？）
诸葛亮令押过董荼那、阿会喃至帐下，尽去其缚，以酒食衣服赐之，令各自归洞，勿得助恶。二人泣拜，各投小路而去。
四、一擒孟获
诸葛亮谓诸将言：来日孟获必然亲自引兵厮杀，便可就此擒之。
唤赵云、魏延至，付与计策，各引五千兵去了。
又唤王平、关索同引一军，授计而去。
诸葛亮分拨已毕，坐于帐上待之（稳坐中军帐，喝退百万敌）。
蛮王孟获听报说三洞元帅，俱被诸葛亮捉将去了，部下之兵，各自溃散。
获大怒，遂起蛮兵迤逦进发，正遇王平军马。
孟获骑一匹卷毛赤兔马，回顾左右蛮将言：人说诸葛亮善能用兵，今观此阵，旌旗杂乱，队伍交错，始知前日之言谬也。早知如此，获反多时矣。谁敢去擒蜀将：以振军威？
言未尽，忙牙长应声而出，来取王平，二将交锋，战不数合，王平便走。
孟获驱兵大进，迤逦追赶，关索略战又走，约退二十余里。
孟获正追杀之间，左有张嶷，右有张翼，两路兵杀出，截断归路。
王平、关索复兵杀回，前后夹攻，蛮兵大败。
孟获引部将死战得脱，望锦带山而逃，背后三路兵追杀将来。
获正奔走之间，常山赵子龙拦住，获见了大惊，慌忙奔锦带山小路而走。
子龙冲杀一阵，蛮兵大败，生擒者无数。
孟获止与数十骑奔入山谷之中，背后追兵至近，前面路狭，马不能行，乃弃了马匹，爬山越岭而逃。
魏延受了诸葛亮计策，引五百步军，伏于此处，孟获抵敌不住，被魏延生擒活捉了，从骑皆降。
魏延解孟获到大寨来见诸葛亮，诸葛亮早已杀牛宰羊，设宴在寨；却教帐中排开七重围子手，左右排开御林军，布列得十分严整。
诸葛亮端坐于帐上，见蛮兵纷纷穰穰，解到无数。
诸葛亮唤到帐中，尽去其缚，抚谕言：蛮兵皆是好百姓，不幸被孟获所拘，今受惊。亮想蛮兵父母、兄弟、妻子必倚门而望；若听知阵败，定然割肚牵肠，眼中流血。亮今尽放蛮兵回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。
言讫，各赐酒食米粮而遣之，蛮兵深感亮恩，泣拜而去。
诸葛亮教唤武士押过孟获来，不移时，前推后拥，缚至帐前，获跪与帐下。
诸葛亮问：备待获不薄，获何敢背反？获言：两川之地，皆是他人所占土地，亮主倚强夺之，自称为帝。获世居此处，亮等无礼，侵获土地（实话也！）：何为反耶？
诸葛亮言：亮今擒获，获心服否？（无理之时，择有利之事说之！）获言：山僻路狭，误遭亮手，如何肯服！
诸葛亮言：获既不服，亮放获去，若何？获言：亮放获回去，再整军马，共决雌雄；若能再擒获，获方服也。
诸葛亮即令去获缚，与衣