一、稳定后方赴前线
诸葛丞相在于成都，事无大小，皆亲自从公决断（传言：诸葛亮不懂放权，事必躬亲，终致其死后无治国大才续任，也使其活活累死！）。
两川之民，忻乐太平，夜不闭户，路不拾遗。
又幸连年大熟，老幼鼓腹讴歌，凡遇差徭，争先早办。
因此军需器械应用之物，无不完备；米满仓廒，财盈府库（足见诸葛亮治国之能也！）。
建兴三年，益州飞报：蛮王孟获，大起蛮兵十万，犯境侵掠。
建宁太守雍闿，乃汉朝什方侯雍齿之后，今结连孟获造反，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定，二人献了城，止有永昌太守王伉不肯反。
现今雍闿、朱褒、高定三人部下人马，皆与孟获为向导官，攻打永昌郡。
王伉与功曹吕凯，会集百姓，死守永昌，其势甚急。
诸葛亮乃入朝奏后主言：南蛮不服，实国家之大患也，亮当自领大军，前去征讨。
后主问：东有孙权，北有曹丕，今亮弃禅而去，倘吴、魏来攻，如之奈何？
诸葛亮言：东吴方与蜀国讲和，料无异心；若有异心，李严在白帝城，此人可当陆逊也。曹丕新败，锐气已丧，未能远图；且有马超守把汉中诸处关口，不必忧也。亮又留关兴、张苞等分两军为救应，保禅万无一失。今亮先去扫荡蛮方，然后北伐，以图中原，报备三顾之恩，托孤之重。
后主言：禅年幼无知，惟亮斟酌行之（遇强示弱也！）。
言未毕，南阳人王连，字文仪，现为谏议大夫出言：不可！南方不毛之地，瘴疫之乡；亮秉钧衡之重任，而自远征，非所宜也。且雍闿等乃疥癣之疾，亮只须遣一大将讨之，必然成功。（知人善任，用人之道！）
诸葛亮言：南蛮之地，离国甚远，人多不习王化，收伏甚难，亮当亲去征之。可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人。
王连再三苦劝，诸葛亮不从。
是日，诸葛亮辞了后主，令蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将；并川将数十员：共起川兵五十万，前望益州进发。
关公第三子关索，入军来见诸葛亮言：自荆州失陷，逃难在鲍家庄养病。每要赴川见备报仇，疮痕未合，不能起行。近已安痊，打探得吴仇人已皆诛戮，径来西川见禅，恰在途中遇见征南之兵，特来投见。
诸葛亮闻之，嗟讶不已，遣人申报朝廷，就令关索为前部先锋，一同征南。
大队人马，各依队伍而行，饥餐渴饮，夜住晓行；所经之处，秋毫无犯。
二、妙计平三反
雍闿听知诸葛亮自统大军而来，即与高定、朱褒商议，分兵三路：高定取中路，雍闿在左，朱褒在右；三路各引兵五六万迎敌。
高定令鄂焕为前部先锋，焕身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟，有万夫不当之勇：领本部兵，离了大寨，来迎蜀兵。
诸葛亮统大军已到益州界，前部先锋魏延，副将张翼、王平，才入界口，正遇鄂焕军马。
鄂焕拍马与魏延交锋，战不数合，延诈败走，焕随后赶来。
走不数里，张翼、王平两路军杀来，绝焕后路，延复回，三员将并力拒战，生擒鄂焕。
解到大寨，入见诸葛亮，诸葛亮令去焕缚，以酒食待之。
问：焕是何人部将？焕言：是高定部将。
诸葛亮言：亮知高定乃忠义之士，今为雍闿所惑，以致如此，亮今放焕回去，令高太守早早归降，免遭大祸。
鄂焕拜谢而去，回见高定，说诸葛亮之德，定亦感激不已（如此易心动之人，可靠乎？）。
次日，雍闿至寨，礼毕，闿问：如何得鄂焕回也？
定言：诸葛亮以义放之。（说此何意？带闿投诸葛亮乎？）
闿言：此乃诸葛亮反间之计：欲令闿两人不和，故施此谋也。定半信不信，心中犹豫。
蜀将搦战，闿自引三万兵出迎，战不数合，闿拨马便走。
延率兵大进，追杀二十余里，次日，雍闿又起兵来迎