兵之道，攻心为上，攻城为下。心战为上，兵战为下。）。使者辞别吕蒙，蒙亲送出城。
使者回见关公，具道吕蒙之语，并言：荆州城中，羽宝眷并诸将家属，俱各无恙，供给不缺。
公大怒言：此奸贼之计也！羽生不能杀此贼，死必杀之，以雪羽恨！（各为其主，何恨之有！）喝退使者（越是狂妄的任性，越容易成为最悲剧的结果）。
使者出寨，众将皆来探问家中之事；使者具言各家安好，吕蒙极其恩恤，并将书信传送各将。各将欣喜，皆无战心。
关公率兵取荆州，军行之次，将士多有逃回荆州者。关公愈加恨怒，遂催军前进。
蒋钦领一彪军拦住，勒马挺枪大叫：关羽何不早降！
关公骂言：羽乃汉将，岂降贼乎！拍马舞刀，直取蒋钦，不三合，钦败走。
关公提刀追杀二十余里，左边山谷中韩当领军冲出，右边山谷中周泰引军冲出，蒋钦回马复战，三路夹攻。
关公急撒军回走，行无数里，南山冈上人烟聚集，一面白旗招飐，上写“荆州土人”四字，众人都叫本处人速速投降。
关公大怒，欲上冈杀之，山崦内又有两军撞出：左边丁奉，右边徐盛；并合蒋钦等三路军马，将关公困在核心，手下将士，渐渐消疏。
比及杀到黄昏，关公遥望四山之上，皆是荆州土兵，呼兄唤弟，觅子寻爷，喊声不住。
军心尽变，皆应声而去（“四面楚歌”之功效也！）。
关公止喝不住，部从止有三百余人，杀至三更，关平、廖化分两路兵杀入重围，救出关
公。
关平告言：军心乱矣，必得城池暂屯，以待援兵，麦城虽小，足可屯扎。关公从之，催
促残军前至麦城，分兵紧守四门，聚将士商议。
四、近援无望
赵累言：此处相近上庸，现有刘封、孟达在彼把守，可速差人往求救兵。若得这枝军马
接济，以待川兵大至，军心自安矣。正议间，吴兵已至，将城四面围定。
公问：谁敢突围而出，往上庸求救？廖化言：化愿往。
关平言：平护送化出重围。关公即修书付廖化藏于身畔，饱食上马，开门出城。
吴将丁奉截住，被关平奋力冲杀，奉败走，廖化乘势杀出重围，投上庸去了，关平入城，坚守不出。
刘封、孟达自取上庸，太守申耽率众归降，因此汉中王加刘封为副将军，与孟达同守上庸。
当日探知关公兵败，二人正议间，廖化至。
封令请人问之，化言：关公兵败，现困于麦城，被围至急。蜀中援兵，不能旦夕即至。望二将军速起上庸之兵，以救此危，倘稍迟延，公必陷矣。
封言：化且歇，容封计议。化乃至馆驿安歇，专候发兵。
刘封谓孟达言：关公被困，如之奈何？（有此一问，便说明心中不想救！）
达言：东吴兵精将勇；且荆州九郡，俱已属东吴，止有麦城，乃弹丸之地；又闻曹操亲督大军四五十万，屯于摩陂：量达等山城之众，安能敌得两家之强兵？不可轻敌。
封言：奈关公是封叔父，安忍坐视而下救乎？（真不忍乎？）
达笑言：封以关公为叔，恐关公未必以封为侄也。达闻汉中王初嗣封之时，关公即不悦。后汉中王登位之后，欲立后嗣，问于诸葛亮，诸葛亮言：‘此家事也，问关、张可矣，’汉中王遂遣人至荆州问关公，关公以封乃螟蛉之子，不可僭立，劝汉中王远置封于上庸山城之地，以杜后患。此事人人知之（喜怒不形于色,好恶不言于表;悲欢不溢于面——保命也），封岂反不知耶？
封言：达言虽是，但以何词却之？（“坏事”他人做，“好事”自己当，真小人也！）
达言：但言山城初附，民心未定，不敢造次兴兵，恐失所守（欲加之罪，何患无辞！）。封从达言。
次日，请廖化至，言此山城初附之所，未能分兵相救。化大惊，以头叩地言：若如此，则关公休矣！
达言：化速回，静候蜀兵至可也。化大恸告求，刘封、孟达皆拂袖而入。