张飞只顾引军冲突，张郃大败，死命杀开条路，走上瓦口关，收聚败兵，坚守不出。
张飞和魏延连日攻打关隘不下，飞把军退二十里，却和魏延引数十骑，自来两边哨探小路（纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行）。
见男女数人，各背小包，于山僻路攀藤附葛而走。
飞与魏延言：夺瓦口关，只在这几个百姓身上（近水识鱼性,近山识鸟音。欲知山中事,须问打柴人。）。
便唤军士分付：休要惊恐百姓，好生唤那几个百姓来。
军士连忙唤到马前，飞用好言以安其心，问百姓何来（真心换真心,虚情换假意）。
百姓告言：百姓皆汉中居民，今欲还乡。听知大军厮杀，塞闭阆中官道；今过苍溪，从梓潼山桧釿川入汉中，还家去。
飞问：这条路取瓦口关远近若何？
百姓答：从梓潼山小路，却是瓦口关背后。
飞大喜，带百姓入寨中，与了酒食（本地人,情况熟,好沟通,便于开展秘密工作）；分付魏延：引兵扣关攻打，飞亲自引轻骑出梓潼山攻关后。
飞令百姓引路，选轻骑五百，从小路而进。
魏延在关下攻打，张郃披挂上马，却待下山，忽报：关后四五路火起，不知何处兵来。
郃自领兵来迎，旗开处见张飞，郃大惊，急往小路而走。
马不堪行，后面张飞追赶甚急，郃弃马上山，方得走脱，随行只有十余人。
三、老将不老
郃步行入南郑见曹洪，洪见张郃只剩下十余人，大怒言：洪教郃休去，郃取下文状要去；今日折尽大兵，尚不自死，还来做甚！
喝令左右推出斩之，行军司马郭淮谏言：三军易得，一将难求。张郃虽然有罪，乃曹操所深爱者也，不可便诛。可再与五千兵径取葭萌关，牵动其各处之兵，汉中自安矣。如不成功，二罪俱罚。
曹洪从之，又与兵五千，教张郃取葭萌关，郃领命而去。
葭萌关守将孟达、霍峻，知张郃兵来，霍峻只要坚守；孟达定要迎敌，引军下关与张郃交锋，大败而回。
霍峻急申文书到成都，刘备闻知，请军师商议。
诸葛亮言：必须阆中取翼德，方可退张郃也。
法正言：今翼德兵屯瓦口，镇守阆中，亦是紧要之地，不可取回，帐中诸将内选一人去破张郃。
诸葛亮笑称：张郃乃魏之名将，除非翼德，无人可当。
老将黄忠自荐愿往，诸葛亮言：忠虽勇，争奈年老（将在谋而不在勇!帅在局而不在术!），恐非张郃对手。
忠听了，白发倒竖而言：忠虽老，两臂尚开三石之弓，浑身还有千斤之力：岂不足敌张郃匹夫耶！
诸葛亮言：忠年近七十，如何不老？
忠趋步下堂，取架上大刀，轮动如飞；壁上硬弓，连拽折两张。
诸葛亮问：忠要去，谁为副将？
忠推荐老将严颜，同忠去。
刘备大喜，即时令严颜、黄忠去与张郃交战（亮唱白脸，备唱红脸乎？）。
诸葛亮料汉中必于此二人手内可得，赵云等各各哂笑而退。
黄忠、严颜到关上，孟达、霍峻见了，心中亦笑诸葛亮欠调度。
黄忠谓严颜：达笑忠二人年老，今可建奇功，以服众心。
严颜表示：愿听忠之令。（同心山成玉,协力土变金。）
两个商议定了，黄忠引军下关，与张郃对阵。
张郃出马，见了黄忠，笑忠年纪大！
忠怒言：忠手中宝刀却不老！遂拍马向前与郃决战，约战二十余合，忽然背后喊声起：严颜从小路抄在张郃军后。
两军夹攻，张郃大败，张郃兵退八九十里。
黄忠、严颜收兵入寨，俱各按兵不动。
曹洪听知张郃输了一阵，又欲见罪。
郭淮言：张郃被迫，必投西蜀（穷寇莫追）；今可遣将助之，使不生外心（宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王）。
曹洪从之，即遣夏侯惇之侄夏侯尚并降将韩玄之