，又欲辞去。
琦劝住，孔明乃复坐。
琦谎称：有一古书，请孔明一观。乃引孔明登一小楼，琦泣拜再请孔明相救。
孔明作色而起，便欲下楼，只见楼梯已撤去。
琦表示：琦欲求教良策，孔明恐有泄漏，不肯出言；今日上不至天，下不至地，出孔明之口，入琦之耳：可以赐教矣。
孔明以“疏不间亲”为由再次拒绝（疏不间亲，卑不谋尊）。
琦以死相逼（手中有力，心中有佛，临事静对猛虎，事了闲看落花），孔明止之，说出良策——申生在内而亡，重耳在外而安。今黄祖新亡，江夏乏人守御，琦上言，乞屯兵守江夏，则可以避祸矣。
琦再拜谢教，乃命人取梯迭，孔明下楼。
孔明辞别，回见刘备，具言其事，刘备大喜。
次日，刘琦上言，欲守江夏。
刘表犹豫未决，请刘备共议。
刘备赞同刘琦自往（借花献佛 —— 顺水人情），表示：东南之事，刘表父子当之；西北之事，备愿当之。
表又言：近闻曹操于邺郡作玄武池以练水军，必有南征之意，不可不防（未雨绸缪,防患于未然）。
刘备表示：已知之，刘表勿忧虑。遂拜辞回新野。
刘表令刘琦引兵三千往江夏镇守。
三、强敌发兵
曹操罢三公之职，自以丞相兼之。
以毛玠为东曹掾，崔琰为西曹掾，司马懿为文学掾。
懿字仲达，河内温人也。颍川太守司马隽之孙，京兆尹司马防之子，主簿司马朗之弟也。自是文官大备，乃聚武将商议南征。
夏侯惇进谏：近闻刘备在新野，每日教演士卒，必为后患，可早图之。
操即命夏侯惇为都督，于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将，领兵十万，直抵博望城，以窥新野。
荀彧谏：刘备英雄，今更兼诸葛亮为军师，不可轻敌。
惇自负：刘备鼠辈耳，必擒之。
徐庶也提醒：勿轻视刘备。
徐庶又简介：亮字孔明，道号卧龙先生。有经天纬地之才，出鬼入神之计，真当世之奇才，非可小觑。
操问：亮与庶相比如何？庶夸赞：庶如萤火之光，亮乃皓月之明也。
夏侯惇认为：庶之言谬矣，惇看诸葛亮如草芥耳（勿以军重而轻敌，勿以独见而违众，勿以辩说为必然），惇若不一阵生擒刘备，活捉诸葛，愿将首级献与曹操。
操盼惇早报捷书，惇奋然辞曹操，引军登程。
四、孔明出山第一功
刘备自得孔明，以师礼待之，关、张二人不悦（勿以亲疏定是非），向刘备抱怨对孔明过甚。
刘备坚信孔明，让二人不必多言，关、张见说，不言而退。
刘备取尾亲自结帽，孔明入见，正色言：刘备无复有远志，但事此而已（在其位谋其政,任其职尽其责）。
刘备投帽于地而谢：备聊假此以忘忧耳。
孔明问刘备：自度比曹操若何？刘备坦言：不如也（自知者明,知人者智,胜人者有力,胜己者强）。
孔明又问：万一曹兵至，何以迎之？刘备表示：正愁此事，未得良策。
孔明表示：速招募民兵，亮自教之，可以待敌。刘备遂招新野之民，得三千人，孔明朝夕教演阵法。
曹操差夏侯惇引兵十万，杀奔新野来了。
张飞闻知，对云长言：可着孔明前去迎敌便了。
刘备召二人入，问其迎敌之策，张飞让刘备派孔明去。
刘备言明：智赖孔明，勇须二弟。
关、张出，刘备请孔明商议。
孔明表示：恐关、张二人不肯听亮号令，刘备若欲亮行兵，乞假剑印。
刘备便以剑印付孔明，孔明遂聚集众将听令。
孔明调拨已定，云长问：孔明却作何事？孔明直言：只坐守县城。
张飞大笑孔明在家里坐地，好自在！孔明以剑印为凭，言明违令者斩！
刘备连忙劝阻，告诫：二弟不可